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明天開始香港公開發售
2007-09-19
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香港，2007 年9 月19 日 – 中國最大的雞肉産品及飼料供應商之一大成食品（亞洲）有限公司（「大成食品」或「大成」）今天宣佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）上市詳情。
大成食品將以全球發售形式合共發售310,000,000 股股份，其中31,000,000 股將於香港發售。大成已授予包銷商超額配股權，可發售最多46,500,000 股額外股份，佔初步全球發售之股份總數約15%。
每股價格範圍介乎每股2.20 港元至3.00 港元。假設超額配股權未獲行使，按2.60港元的發售價（爲上述發售價範圍的中位數）計算，全球發售所得款項淨額約爲5.891億港元。倘超額配股權獲悉數行使，按發售價2.60 港元計算，全球發售所得款項淨額約為7.055 億港元。
嘉誠亞洲有限公司為本次全球發售的全球協調人、獨家賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人。
本次香港公開發售將於2007 年9 月20 日（星期四）上午9 時正開始，於2007 年9 月25 日（星期二）中午12 時結束。股份價格預期於2007 年9 月27 日（星期四）釐定。大成食品股份預期於2007 年10 月4 日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣，股票代號為3999。股份將按每手1,000 股買賣。
大成食品是中國最大的雞肉産品及飼料供應商之一。根據中國肉類協會的資料，就2005 年屠宰的雞隻數量計算，大成是中國最大的雞肉加工生產商。根據中國飼料工業協會統計，按飼料生產及銷售計算，於2005 年及2006 年大成獲列入中國十大飼料企業之一。大成經營高度垂直整合業務模式，包括（i）雞肉生產，（ii）加工食品供應及（iii）飼料供應。
根據越南飼料協會的資料， 2006 年大成的全稼飼料生産量於越南排名第三。馬來西亞禽畜農戶聯盟的資料顯示，2006 年大成食品的蛋雞飼料及豬飼料生産量於馬來西亞排名第二。
大成食品以「大成」及「大成雞寶寶」品牌銷售雞肉産品，以「霜火照燒」及「大成」品牌銷售雞肉加工製品。大成食品保持其産品的高品質、安全及高衛生標準，使「大成」、「霜火照燒」、「大成雞寶寶」及「補克博士」等品牌的産品取得成功。於2005年「大成雞寶寶」被中國國家質量監督檢驗檢疫總局授予「中國名牌產品」稱號。
大成食品已與國內及國際的著名客戶建立穩定和長期關係。大成為眾多國際著名客戶的最大生雞肉供應商之一，例如肯德基、德克士食品、福喜及銘基（中國麥當勞的獨家採購代理）。大成也是日本伊藤洋華堂及7-11連鎖便利店在中國最大的雞隻加工產品供應商。此外，大成的整體產品供應能力及表現得到肯德基評獎嘉許。
與此同時，大成食品經營高度垂直整合業務模式，包括飼料生產、雞隻孵化及屠宰、雞肉加工及加工食品生產。大成採用一套獨特的雞隻承包飼養安排，簽約養殖戶根據公司的標準化程序並在公司的指示及監督之下飼養雞隻。大成相信，高度垂直整合業務模式將為公司提供有效的可追查性及品質保證系統，從而貫徹實行嚴格的品質及衛生控制，確保所有產品的品質和安全。
大成食品共有30 個生産設施，包括於內地的12 個飼料生産設施、4 個孵化設施、7個雞肉生産設施及4 個加工食品生産設施。截至2006 年12 月31 日，每月的雞肉、加工食品及飼料總產能分別達到22,264 噸、2,818 噸，以及153,080 噸。
大成食品擬將全球發售的所得款項淨額用於擴充產能、相關業務及設施的收購合併及租賃、拓展銷售及營銷以及改進研發能力。
大成食品主席兼執行董事韓家寰先生表示：「本公司的目標是建立最全面、最具競爭力的雞肉供應鏈，主導中國市場。隨著本公司產能的擴充，加上我們高品質的產品、品牌知名度以及不斷上升的市場需求，本公司能夠在不同地區增加銷售並擴大業務，包括中國、亞洲、北美及歐洲各國。」
此外，大成食品已成功獲得兩名策略投資者新加坡政府投資公司（GIC）及美國康地集團的支持。美國康地集團是世界上最大的家禽及豬肉綜合生産企業之一，上市後將持有大成5.97%股權。GIC 是一家由新加坡政府擁有的全球性投資公司，上市後將持有大成5.94%股權。大成與兩家公司均已有逾十年的合作關係。
大成食品的母公司是台灣大成長城企業股份有限公司，1990 年開始在中國內地從事飼料業務。截至2007 年5 月31 日止五個月，大成食品的營業額爲3.211 億美元，大成股東應佔溢利爲1,430 萬美元；而截至2006 年5 月31 日止五個月則分別爲2.388 億美元及230 萬美元。截至2007 年5 月31 日，大成的資産總額達到2.4 億美元。
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