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大成食品 - 全球發售
2007-10-02
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最終發行價訂為每股2.90港元
國際配售部份獲得14倍認購
香港,2007年10月2日 – 中國最大的雞肉産品及飼料生產商之一大成食品(亞洲)有限公司(「大成食品」或「大成」)今天宣佈,大成股份在全球發售的最終發行價已訂為每股2.90港元。
大成食品以全球發售形式合共發售310,000,000 股股份。本次全球發售所得的集資總額約為899,000,000港元(視乎超額配股權而定)。國際配售部份獲得14倍認購,而香港公開發售則獲得35倍超額認購。根據香港公開發售回撥機制,香港公開發售部分之可供認購的總股數將增至93,000,000股,佔全球發售總股數的30%。餘下217,000,000股,佔全球發售總股數的70%(視乎超額配股權而定)則屬於國際配售。香港公開發售的股份分配基準將於2007年10月3日於《南華早報》和《香港經濟日報》分別以英文及中文刊登。
大成食品股份將於2007年10月4日(星期四)於香港聯合交易所主板開始買賣,股份編號為「3999」。
嘉誠亞洲有限公司為本次全球發售的全球協調人、唯一賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人。
大成食品是中國最大的雞肉産品及飼料生產商之一。根據中國肉類協會的資料,就2005 年屠宰的雞隻數量計算,大成是中國最大的雞肉加工生產商。根據中國飼料工業協會統計,按飼料生產及銷售計算,於2005 年及2006 年大成獲列入中國十大飼料企業之一。大成通過高度垂直整合業務模式,經營雞肉生產、加工食品供應及飼料生產三大業務。
再者,大成食品是多家國際著名企業的最大生雞肉供應商之一,例如肯德基、德克士食品、福喜及銘基(中國麥當勞的獨家採購代理)。大成也是日本伊藤洋華堂及7-11連鎖便利店在中國最大的雞肉加工產品供應商。此外,大成的整體產品供應能力及表現亦得到肯德基評獎嘉許。
大成食品主席兼執行董事韓家寰先生表示:「大成上市標誌著本公司發展的一個重要里程碑,同時也強化了本身的財務基礎,使我們能夠更快捕捉未來的增長機會。我希望在此感謝所有客戶和合作夥伴的長期支持。公司所有專業管理團隊和盡心盡力的員工誓必繼續努力,並且保持大成的行業領先地位,為股東創造最大回報。」
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